20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱

根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。济生堂药店的铁手张和弟子根生在义子白朗的帮助下救出了被洋人抓住的商人东野志雄，铁喜出望外地发现东野是自己师傅的孙子。但万万没有想到的是东野已经成为杀人不眨眼的日军恶

本片将悬疑、玄幻、武打融入到一个关于江湖恩怨情仇的故事里，多条线索、多个人物交织在一起。一座荒宅旅馆、一个落魄编剧、一个诡异莫测的老板、一个阴险狠毒的老妈子、一个嗜血杀戮的厨子、一个行为怪异的流浪客、