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“无精症丈夫想要孩子，要求妻子与弟弟发生关系。女方经过深思熟虑，最终与男孩发生关系，而最初拒绝的女人也习惯了男孩的对象，自己找到它......”

　　超级异类鬼冢英吉（AKIRA 饰）的到来，让危机重重的明修学院2年4班恢复往昔的和平与快乐。纷乱喧哗的一年接近尾声，寒假到来，师生各自展开奇妙有趣的假期。神崎丽美（本田翼 饰）和冬月（泷本美织）展

　　经过一年的风风雨雨，明修学苑3年4班的各位终于迎来即将毕业的重要时刻。在这个人生重要的岔路口，3年4班截然分成水火不容的应试组和就业组，双方争吵攻讦，连曾经他们最为信服的鬼塚英吉（AKIRA 饰）

　　在日本东京都小金井市的梶野町，有一个全世界动画迷都心驰神往的圣地。声名显赫的吉卜力工作室，在绿萝藤蔓的点缀下宛若圣境。70岁高龄的宫崎骏从未放下手中的画笔，此刻他将面对自身最大的矛盾——对飞行器的

　　远离大都会的武藤站，迎来了一位美丽的女孩小岩麦子（堀北真希 饰）。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男（松田龙平 饰）同住在东京某公寓内，她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久，缺席许久的妈妈彩子（余贵美

照屋真央，23岁，是关西综合医院手术室的一名新人护士，她在医院前辈宫田早苗的邀请下，加入了大阪道顿堀一个名为“Apple Punch”的音乐剧团。在住院部工作的同事吉田绫子，与家人共同经营工厂的本间勤