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　　1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，

King跟Queen是兄妹，他们跟Jack组成的“BadBoy特工”专门为人寻找失去的爱情台湾首富容永兴想找他们寻回初恋情人——亚洲女飞人管正，同时青年天涯也来寻找失踪的情人Shadow，没想到管正和